Fındıkkıran

Clara'nın ailesinin evinde yılbaşı partisi verilmektedir. Clara, erkek kardeşi Fritz ile anne ve babaları, dev yılbaşı ağacının altında dostlarıyla eğlenmektedir. Clara'nın vaftiz babası Drosselmeyer çocuklar için bir çuval dolusu oyuncakla gelir. En güzel oyuncak ise Clara'ya hediye ettiği Fındıkkıran'dır. Ablasına gelen hediyeyi kıskanan Fritz, oyuncağı kırsa da Drosselmeyer onu tamir eder. Parti sona erip misafirler gittiğinde herkes odasına çekilir. Clara Fındıkkıran'ı almak için yılbaşı ağacının yanına geri döner. Drosselmeyer de uyuyamamış, Clara'nın yanına gelmiştir. Ancak birden tuhaf şeyler olmaya başlar. Fareler Kralı'nın önderliğindeki bir fare ordusu Clara'yı kovalar fakat Fındıkkıran komutasındaki kurşun askerler İyilik Perisi'nin de yardımıyla Fareler Kralı'nın ordusunu yenerler. Bir prense dönüşen Fındıkkıran ve İyilik Perisi ile birlikte düşsel bir yolculuğa çıkan Clara'yı bu yolculukta pek çok sürpriz beklemektedir.