Büyülü Ağaç

Hacivat sahneye çıkar ve Karagöz’ü davet eder; uşağının ne kadar problemli olduğunu, onunla anlaşamadığını ve onu adam etmesini ister. Uşak gelir, anlaşamazlar ve Karagöz’le aralarında çıkan arbede sonucu söylediği büyülü sözler üzerine sahnede bir ağaç belirir. Karagöz tekrar sahneye geldiğinde ağacın üstüne düşer ve birden ağacın dallarını kesip bütün kış ısınmayı düşünürken, ağacın gölgesinden bir yılan karşısına dikilir. Yılanı alt etmeyi başaran Karagöz, ağacı yerinden sökmeye çalışırken bir cin Karagözü alır ve gider. Karagöz sahneye eşek olarak geri gelir. Hacivat’tan yardım istemesi üzerine yapılan yanlış büyüler sonucunda Hacivat’ta keçiye dönüşür. Bakalım bu durumdan kurtulmayı başarabilecekler mi?